В каком направлении двигается и в чем нуждается российская индустрия печати и упаковки?

Ознакомьтесь с ключевыми тезисами и прогнозами от экспертов отрасли

Деловую программу первого дня выставки Printech 2024 открыла панельная дискуссия «Российская индустрия печати и упаковки: настоящее и видение будущего». В ходе мероприятия эксперты обсудили, какие инновационные технологии служат драйверами развития печатной отрасли, как игрокам ускорить технологическую трансформацию и многие другие темы.

Модераторами сессии выступили Людмила Чекалина, директор по маркетингу и коммуникациям, «Дубль В», и Михаил Кувшинов, директор по развитию бизнеса, «Нисса Центрум».

Серию докладов открыла Людмила Чекалина. Спикер описала ситуацию на рынке полиграфических материалов 2023-2024 года, отметив:

Зависимость от импорта в сегментах самоклеящихся, переплетных материалов, дизайнерских, этикеточных бумаг, красок, лаков
Перераспределение среди азиатских брендов дизайнерской бумаги
В сегменте материалов отечественных производителей наблюдается увеличение их доли
Ситуация с поставками импортных материалов в целом стабильная, недостатка предложений нет
В первом квартале текущего года наблюдается усложнение ситуации с переводами денежных средств за импортные товары и доставку в РФ, в том числе из Турции и КНР
Системное применение CYP (система управления рисками ФТС) при таможенном оформлении
Небезопасную ситуацию с морскими перевозками, что увеличивает сроки и стоимость поставок.

Спикер привела данные в части логистики:

Крупнейшие мировые судоходные компании заявили о решении перенаправить суда в обход Красного моря - вокруг Африки
Начало года - в целом спокойная ситуация, тенденция понижения стоимости фрахта в связи с участившимися проблемами оплат товара и китайским Новым годом
Переизбыток пустых контейнеров на территории РФ, станции хранения переполнены
«Брошенные» поезда и, как следствие, задержки поставок импортных товаров
Пустые контейнеры должны уходить на возврат в Китай, при этом РЖД сокращает количество таких поездов
В Китае не хватает контейнеров, что ведет к увеличению цен
Увеличение стоимости контейнерных перевозок: май к апрелю 2024 года +50%, июнь к маю 2024 года +25%
На июнь 2024 года срок производства новых контейнеров в Китае - 9-10 месяцев.

В завершении выступления эксперт поделилась статистикой импорта мелованной бумаги, офсетной бумаги, целлюлозных картонов, самоклеящихся материалов, этикеточных бумаг.

Игорь Коломейцев, директор по продажам службы продаж бумаги, СЛПК, привел актуальные данные рынка газетной бумаги, отметив:

Потребление газетной бумаги в РФ продолжает падать, основной фактор - цифровизация
Снижение потребления газетной бумаги в мире и сокращение экспортных поставок по сравнению с 2022 годом
Сокращение объема не в прямом виде - компании уходят в другие ниши
Отечественные производители полностью обеспечивают потребность в продукте, нулевой импорт.

Также спикер обозначил основные тенденции на рынке офсетной бумаги, потребление которой за 2023 год составило 322 тысячи тонн (333 тысячи тонн в 2022 году). Выводы эксперта:

Снижение потребления на 3% относительно 2022 года
Профицит на рынке РФ и невысокий спрос являются драйверами для экспортных поставок.

Среди проектов в разработке компании СЛПК: каландрированная бумага повышенной белизны для печати инструкций, вкладышей для лекарств и косметики, бумага потребительская для письма, рисования, черчения, канцелярских работ и других видов применения, бумага-основа под нанесение термопокрытия (чековая лента и самоклеящаяся бумага).

О развитии производства упаковочного картона FBB аудитории специалистов рассказал Евгений Кулешов, директор по продажам, ООО «КАМА». Как заявил спикер, в 2023 году компания успешно реализовала замещение европейских поставщиков, вышла на проектную мощность и улучшила качество производства продукции.

На 2024 год ООО «КАМА» поставлен план произвести 235 тысяч тонн продукции за счет совершенствования производственных процессов, выпуска нишевой продукции и прочих факторов роста.

В рамках панельной дискуссии выступил Артем Мянник, директор службы по продажам белых бумаг, «ИЛИМ». Как сказал спикер, производство бумаги в мире составляет 72 млн тонн, около 1 млн тонн занимает выпуск бумаги в России (производства в РФ при этом загружены).

«Рынок печатных бумаг России повторяет тенденции мирового и европейского рынков. После «обвала» в пандемию рынки несколько отыграли, после чего падение спроса продолжилось во всех сегментах печатных бумаг. В мире выбытие мощностей не успевает за снижением спроса. Превалирующий сегмент - офисная бумага (более 50%), наибольшие темпы падения - бумаги LWC. Рынок офсета поддерживает учебная программа, на которую идет около 50% офсетных бумаг. В 2023 году рынок офисных бумаг полностью закрывается производителями из РФ (Сыктывкарский ЛПК, Светлогорский ЦБК и АО «Группа «Илим»). Среди основных трендов мы выделяем ежегодное падение рынка на 3-5%, и основная причина - цифровизация», - прокомментировал Артем Мянник.

Михаил Кувшинов подчеркнул, что в сегменте упаковки наиболее развивающимися становятся два направления: гофроупаковка и этикетка. Ключевые тезисы эксперта на тему производства:

В 2023 кризис преодолен, год стал феноменальным для лидеров и катастрофическим для не сумевших адаптироваться поставщиков.
Некоторые технологии (важнейшая - листовой офсет) заместить пока не удалось, но перспективные варианты есть.
Сегодня наблюдается исчерпание развития вширь, на новых поставщиков, и усиление развития в глубь - СТМ и сервис. Прогноз развития позитивный.

Наталья Таранова, коммерческий директор, «Красногорская типография», подчеркнула существующий поиск новых ниш в сегменте книг. Это высококачественная УФ-печать, нестандартные форматы, ручные операции/сложные переплеты, работа с художниками и дизайнерами.

Анри Мелуа, генеральный директор, типография «Четыре Цвета»: «Доля расходов по бумаге заметно упала. Лишняя прибыль ушла в оборудование и обновление технологий, в рублях без учета инфляции оборудование стало в два раза дороже, некоторые техпроцессы требуют полной смены оборудования».

Кроме этого, спикер подчеркнул выход на плато: с апреля 2024 года рост прибыли сменяется удержанием рынка и ростом в рамках промпроизводства РФ. По мнению Анри Мелуа, рынок сегодня перегрет, а горизонт надежного прогноза составляет один год.

О трудовых и сырьевых ресурсах рассказал Евгений Слиняков, генеральный директор, АО «Промис». По словам докладчика, работодателю сегодня нужно:

Трудоустроить работника на место на установленную ЗП
Не заниматься поддержанием здоровья работника
Поставить работнику задачу по повышению производительности труда
Не участвовать в решении жилищного вопроса работника.

Что касается сырьевых ресурсов, отечественные материалы ограничены по количеству, они нестабильного качества. Как добавил эксперт, сложно планировать номенклатуру и объемы, в целом на рынке РФ наблюдается большая волатильность.

В сегменте технологий, по мнению Евгения Слинякова, доступно оборудование только из азиатских стран. Другие выводы:

Запчасти и оборудование из Европы привезти затруднительно
Решения по автоматизации ручного труда слабо представлены
Не проводится обучение по применению новых технологий.

В решении кадрового вопроса многие эксперты согласились, что сегодня компаниям важно мимикрировать под потребности молодого поколения и постоянно обучать подчиненных. Кроме этого, будет полезно внедрить следующие шаги:

построить корпоративную культуру уважения и доверия;
повышать производительность, использовать инструменты бережливого производства;
автоматизировать операции, где используется ручной труд;
использовать цифровые сервисы для повышения эффективности всех бизнес-процессов;
работать без кассовых разрывов;
открыто сотрудничать с коллегами-конкурентами, заказчиками и поставщиками.