Почему меняется спрос и проблемы масштаба: как развивается российский рынок печати

Российский рынок печати в 2024 году показал заметное оживление после периода стагнации, связанного с внешними факторами. Увеличен объем производства полиграфической продукции в сравнении с прошлым годом

Это восстановление отражает адаптацию отрасли к новым условиям, включая рост сегментов упаковки и этикеток. Негативно на рынок влияют изменения спроса и трудности с масштабированием. Рассмотрим динамику на основе свежих данных и экспертных оценок.

Общие показатели и состояние отрасли

В 2024 году объём российского рынка полиграфии по некоторым оценкам вырос на 17 % в номинальном выражении, до порядка 714 млрд руб. При этом зафиксирован рост производства полиграфической продукции на 13,3 % до 433 млрд руб. Объём потребления полиграфических услуг на душу населения достиг ~4 892 руб. в 2024 году.

Сегменты показывают разную динамику:

• Упаковка и этикетки — рост на 8,8–32,5%, благодаря онлайн-торговле и пищевой промышленности.
• Книжная продукция — +12,1%, за счет госзаказов на учебники.
• Журналы и периодика — снижение на 4,4%, из-за цифровизации.

В 2025 году спрос смещается к персонализированной продукции. Эксперты отмечают рост интереса к кастомизации, включая AR-элементы в упаковке. В сегменте устройств печати спрос вырос на 42% в штуках, до 3,3 млн единиц, с акцентом на МФУ (80% рынка).

Рынок печатных устройств (принтеры, МФУ) также продемонстрировал значительный рост:

• выручка увеличилась на 12 % (с 50 до 56 млрд руб.);
• количество проданных устройств выросло на 42 % (с 2,3 до 3,3 млн шт.).

Однако совокупная картина не однородна: сегменты издательской полиграфии (газеты, журналы, книги) продолжают испытывать давление из-за перехода аудитории и рекламодателей в диджитал-среду.

Драйверы роста и причины изменений спроса

Увеличение объёмов упаковки и этикеточной продукции

Основные клиенты — FMCG-производители, e-commerce, производители сувенирной продукции. Аналитики отмечают, что упаковка занимает ведущую долю среди «высококачественной» полиграфии. Упаковка и этикетка — именно здесь сосредоточен главный потенциал роста. Компании отмечают возрастающий спрос на высококачественные печатные решения, упаковочные конструкции с индивидуализацией. Методы масштабирования требуют модернизации производств.

Цифровизация процессов и технологические инвестиции

Предприятия, способные внедрять цифровую печать, короткие серии, персонализацию — получают конкурентное преимущество. Наблюдается развитие e-commerce, стимулирующее спрос на упаковку и связанные с ней печатные решения. Рост в коммерческой и рекламной печати менее выражен. Многие заказы переходят в digital-рекламу, сокращается тиражность. Это вынуждает игроков искать ниши (POS-материалы, сувениры, нестандартные форматы).

Импортозамещение и локализация

На фоне внешнеэкономической турбулентности отечественные производители и переработчики материалов увеличили долю рынка. Например, производство полиграфических красок в 2024 году достигло ~34,1 тыс. тонн — рост примерно на 46,5 % по отношению к предыдущему периоду.

Проблемы масштабирования и барьеры для роста

Масштабирование производства сталкивается с несколькими ограничениями. Рынок фрагментирован: до 90% приходится на малые типографии с менее чем 12 сотрудниками, что ограничивает инвестиции в оборудование. Импортозависимость остается высокой – 90% самоклеящихся материалов поставляется из-за рубежа, хотя офсетная бумага на 100% локальна.

Ключевые проблемы:

• Дефицит запчастей и расходников (42% опрошенных компаний).
• Санкции и логистика: задержки поставок из Китая до месяцев, рост себестоимости.
• Конкуренция с китайскими поставщиками: дешевые картриджи снижают качество и репутацию.
• Кадровый дефицит и устаревшее оборудование в книжной полиграфии.

В 2025 году эти факторы усугубляются демпингом и переизбытком материалов в массовом сегменте.

Прогнозы и рекомендации для участников B2B-рынка

Аналитики оценивают, что рынок полиграфии при условии дальнейшей адаптации сможет показать устойчивый рост в ближайшие 2-3 года. Эксперты прогнозируют рост рынка до 1 трлн рублей в среднесрочной перспективе. В 2025 году ожидается +20–30% продаж устройств от лидеров рынка, с фокусом на локализацию. Доля отечественных брендов вырастет.

Рекомендации для компаний:

1. Инвестировать в упаковочные, этикеточные решения — это зона роста.
2. Внедрять цифровую и малосерийную печать, персонализацию.
3. Исследовать вертикали смежных рынков: сувениры, текстиль, ПОС-материалы.
4. Развивать партнерства и кооперации — региональным типографиям выгодно объединять усилия.
5. Следить за себестоимостью и цепочками поставок сырья.

Российский рынок печати переживает этап качественной трансформации. Рост обусловлен не столько общим увеличением потребления, сколько глубокими структурными сдвигами в пользу цифровых каналов, персонализации и устойчивых решений. Успех игроков на этом рынке будет зависеть от способности к технологической модернизации и эффективной операционной деятельности в условиях растущего давления на себестоимость.